1. Anmeldung und Zugang zu Vorlagen

Zu Beginn melden Sie sich einfach auf der Flixcheck-Website an. Nachdem Sie sich eingeloggt haben, finden Sie im Portal den Punkt „Vorlagen“. Je nachdem, welche Branche Sie bei der Registrierung angegeben haben, stehen Ihnen verschiedene Vorlagen zur Verfügung. Für den Bereich Versicherung finden Sie etliche vorbereitete Vorlagen, die auf den spezifischen Anforderungen der Branche basieren.

2. Neuen Check aus Vorlage erstellen

Um mit dem Jahresgespräch zu starten, klicken Sie auf den Button „Neuer Check aus Vorlage“. Sie gelangen dann in das gewohnte Check-Erstellungsfenster. Hier geben Sie zunächst den Namen des Kunden ein und legen fest, dass der Check per E-Mail verschickt wird. Sie können zudem den Betreff des E-Mails anpassen, der standardmäßig auf „Jahresgespräch“ gesetzt ist.

3. Vorlage für das Jahresgespräch

Mit der Vorlage für das Jahresgespräch haben Sie bereits eine vollständige Checkliste, die nahezu alle Informationen enthält, die Sie von Ihrem Kunden benötigen. Der Check selbst ist so konzipiert, dass er direkt mit dem Kunden ausgefüllt und abgesendet werden kann. Wenn der Kunde die erforderlichen Angaben macht und auf „Absenden“ klickt, wird das Formular abgeschlossen.

4. Personalisierung des Checks

Nun können Sie den Check noch individuell anpassen. Sie können die Reihenfolge der Fragen ändern, indem Sie die einzelnen Fragen per Drag-and-Drop an die gewünschte Position verschieben. Achten Sie dabei darauf, dass die Antworten zu den jeweiligen Fragen korrekt zugeordnet bleiben.

5. Abhängigkeiten zwischen Fragen

Ein interessantes Feature sind die Abhängigkeiten zwischen den Fragen. Beispielsweise: Wenn ein Kunde bei der Frage nach der Änderung der Kontaktdaten mit „Nein“ antwortet, wird die nächste Frage, die nach neuen Kontaktdaten fragt, nicht angezeigt. Dies hilft, den Check für den Kunden so einfach und übersichtlich wie möglich zu gestalten. Solche Abhängigkeiten können einfach hinzugefügt oder angepasst werden, ohne dass tiefgehende technische Kenntnisse erforderlich sind.

6. Antwortmöglichkeiten anpassen

Zusätzlich können Sie die Antwortmöglichkeiten für jede Frage nach Bedarf hinzufügen oder entfernen. Dies ermöglicht es Ihnen, den Check perfekt auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden zuzuschneiden und sicherzustellen, dass Sie alle relevanten Informationen erhalten.

7. Personalisierung der Textbausteine

Bei der E-Mail- und SMS-Kommunikation können Sie den Text ebenfalls anpassen. Standardmäßig lautet der Text in der E-Mail „Wie gerade besprochen, benötigen wir noch einige Angaben zu Ihrer persönlichen Situation“. In der SMS wird der Text als „Bitte machen Sie die folgenden Angaben zu Ihrem Jahresgespräch“ angezeigt. Diese Texte können Sie nach Belieben personalisieren, um eine noch individuellere Ansprache zu gewährleisten.

8. Vorschau und Versand

Nachdem alle Anpassungen vorgenommen wurden, können Sie eine Vorschau des Jahresgesprächs anzeigen lassen. Wenn alles passt, können Sie den Check direkt per E-Mail an den Kunden versenden. Der gesamte Prozess ist so einfach und effizient, dass Sie viel Zeit sparen und gleichzeitig den Arbeitsalltag für Ihre Kunden und sich selbst erleichtern.

9. Flixcheck kostenlos testen

Flixcheck macht es Ihnen leicht, die Abläufe in Ihrem Versicherungsbüro zu digitalisieren und zu optimieren. Probieren Sie Flixcheck jetzt 30 Tage kostenlos aus und erleben Sie selbst, wie viel einfacher und stressfreier Ihre Arbeit im täglichen Umgang mit Kunden wird.

Fazit

Mit Flixcheck und den Vorlagen für Jahresgespräche können Sie den gesamten Prozess schnell und professionell gestalten. Durch die Möglichkeit, den Check individuell anzupassen, sparen Sie nicht nur Zeit, sondern bieten Ihren Kunden auch eine moderne und benutzerfreundliche Lösung, um ihre Jahresgespräche schnell und problemlos abzuwickeln.