1. Vorteile der digitalen Unterschrift mit Flixcheck

Der Sprecher zeigt in diesem Video, wie Flixcheck den Prozess der Unterschriftserfassung erheblich vereinfacht hat. Früher mussten Versicherungsmakler Dokumente per Post oder bei persönlichen Treffen unterschreiben lassen. Mit Flixcheck können Sie nun Dokumente in wenigen Minuten digital signieren lassen und sofort versenden. Das spart nicht nur Zeit, sondern erhöht auch die Zufriedenheit Ihrer Kunden, wie das Beispiel von Martin, einem Versicherungsmakler, zeigt.

2. Schnellstart – Einfache Erstellung des digitalen Checks

Der Prozess beginnt auf der Flixcheck-Website. Nach dem Einloggen wählen Sie den Punkt „Neuer Check“ und geben den Empfänger an. Sie können den Check direkt per E-Mail versenden, indem Sie die Empfängeradresse eintragen und den Versand auf sofort einstellen. Der Betreff und eine interne Notiz lassen sich ebenfalls hinzufügen, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten.

3. Dokument hochladen und unterschriftsfelder hinzufügen

Um eine Unterschrift einzuholen, wählen Sie das PDF-Editor-Element und laden Ihr Dokument hoch – in diesem Beispiel ein Mustervertrag. Sie können den Titel des Dokuments ändern, damit der Kunde weiß, um welches Dokument es sich handelt. Sobald das Dokument hochgeladen ist, fügen Sie einfach Unterschriftsfelder hinzu. Es genügt, das Unterschriftsfeld auf die passende Stelle zu ziehen, um die Unterschrift des Empfängers zu markieren. Zusätzlich können Sie auch ein Datumsfeld und das Unterschriftsfeld für den Makler hinzufügen.

4. Vorschau und Kundenansicht

Nachdem Sie alle notwendigen Felder gesetzt haben, können Sie eine Vorschau des Dokuments anzeigen lassen. Dies gibt Ihnen eine klare Vorstellung davon, wie der Check auf dem Handy des Kunden aussieht. Der Kunde erhält eine benutzerfreundliche Ansicht, in der er die gewünschten Angaben machen und die Unterschrift setzen kann. Nachdem er die Felder ausgefüllt hat, schickt er das Dokument zurück.

5. Versand und Verfolgung des Prozesses

Sobald das Dokument fertig ist, klicken Sie auf „Check per E-Mail versenden“. Sie können den Status des versendeten Checks in der Historie nachverfolgen, z. B. wann die Nachricht geöffnet wurde oder wann der Check abgeschickt wurde. So haben Sie stets einen Überblick darüber, wo sich das Dokument im Prozess befindet und ob die Unterschrift bereits erteilt wurde.

6. Registrierung und Testphase

Flixcheck bietet eine kostenlose 30-Tage-Testphase ohne die Notwendigkeit, Zahlungsdaten zu hinterlegen. Nach der Testphase müssen Sie nichts bezahlen, wenn Ihnen der Service nicht gefällt. Es wird eine einfache, transparente Lösung geboten, um die digitale Unterschrift in Ihren Arbeitsabläufen zu integrieren.

Fazit

Mit Flixcheck können Sie den Prozess der Unterschriftserfassung digitalisieren und erheblich vereinfachen. Die effiziente und sofortige Abwicklung spart Zeit und steigert die Kundenzufriedenheit. Wenn Sie mehr erfahren möchten, probieren Sie Flixcheck kostenlos aus und erleben Sie, wie sich Ihr Arbeitsalltag verändern kann.